近期，日本和韩国的纷争不断，也成为国际上讨论的热门话题。后台也有很多人问我，到底日本限制了三种原材料，将韩国踢出“白名单”，到底对韩国有什么影响？也有很多人写过相关的文章，但是并未涉及到很深的领域，今天我就通过这篇文章，来深入的分析一下，日本对韩国的限制，究竟对韩国产生什么样的影响，才会让韩国人如此激动！从我的观点来看，日本对韩国的限制，从小的方面来说是针对韩国的，但是从大的方面来说，可以影响到整个半导体业界，甚至影响未来半导体业界的走势！
从局部到“全面战争”
日本政府从7月1日，开始对韩国出口进行严格审查；7月4日，开始对三种原材料（用于将电路图案转移到半导体晶片上的光刻胶；在芯片制造过程中用作蚀刻气体的氟化氢；用于智能手机显示屏的含氟聚酰亚胺。）进行出口限制。6月末在大阪进行了G20会议，日本马上就开始对韩国进行出口限制，此举可以说是对韩国的“奇袭”，这种事情让我联想到日本在二战时期对美国的奇袭--珍珠港战役！
三星以及SK等半导体生产商，在7月1日~7月3日向日本供应商提出“紧急提供3个月的安全在库”的要求，让日本供应商也十分窘迫，陷入混乱。8月2日，日本政府议会决定将韩国正式踢出“白名单”，也就意味着从8月28日以后，出口韩国的几乎所有产品都需要日本经济产业省的个别审查。针对此，韩国政府着手准备向WTO提出诉讼，文在寅也表明“对于日本不正当的经济报复措施予以还击”，韩国洪楠基经济副首相也发表了“将日本踢出韩国优待对象国家列表”。由此来看，日韩两国在经济方面，已经进入到“全面对战”的状态。（本文不对两国的政治问题进行分析，只从其出口规定上对两国的技术、产品以及产业方面进行讨论。）
短期内：半导体生产厂家停线
如前文，7月4日以后，日本已经限制了三种原材料的出口，三星、LG等半导体生产厂家的在库实际上只有1~2个月左右，据我推测，8月份各位读者肯定会看到韩国XX半导体工厂停线的新闻。我汇总了上述的表格，将三种材料与半导体工厂和终端进行联系，我想各位也一目了然。没有含氟聚酰亚胺，LG就无法生产有机EL电视；没有光刻胶，三星就无法生产7nm的前沿logic半导体，这就直接导致三星最新一代手机GALAXY系列无法生产；同时也对三星以及LG的下一代DRAM的开发进度产生严重制约。最可怕的是氟化氢（这里指高纯度氟化氢），是每一家都必不可少的原材料。如果高纯度氟化氢缺货，整个韩国半导体产业也就可以暂时“停线整顿”了。
特别是三星电子和SK，两家合计占据了世界上DRAM的72.6%的份额；NAND两家合计占据39.4%的份额。无论哪个产品，如果断供1~2个月，对于世界电子以及通信产业的影响不可估量。特别是DRAM，加入断供2个月的话，预计会造成
- 2亿3000万台手机；
- 4300万台电脑；
- 2500万台平板；
- 2785万台SSD；
- 217万台服务器；
以及各种家电产品无法出货！（在生产SSD、NAND以及各种控制元件的时候，需用到DRAM部品，因此没有DRAM就无法生产SSD，因此就无法生产PC以及服务器。）
我们再往深处想一想，高纯度氟化氢断供的情况下，半导体工厂就会停线，就无法生产DRAM和NAND等产品，需要这些储存器的电子机器以及通信设备就无法制造升级。终端就会涉及到类似于苹果、华为等手机厂家，也会波及美国HP、DELL等PC厂家，同样Amazon、微软、谷歌等云端服务商也会受到影响。总结一句话：三星以及SK半导体厂家如果没有高纯度氟化氢在库的话，世界上的电子产品和通信设备都会受到影响。
高纯度氟化氢无法轻易被替代
之前有许多新闻报道，韩国向中国采购氟化氢。确实，我国的氟化氢并不缺，但是缺少的是“高纯度氟化氢”，了解半导体制造工艺的人，都知道用到氟化氢的工位很多，每个工位都需要不同纯度的氟化氢。半导体生产大约有500~1000个工序，使用氟化氢的工序大约占据10%，比如洗净、蚀刻等。每个工序的氟化氢稀释程度不同，就需要添加不同的表面活性剂等材料。所以，即便统称为“氟化氢”，但是每个工序所使用的氟化氢的“材料”却不相同，而其中的材料，也只有厂家才会知道。
如果使用非日本厂家的氟化氢，就需要和原材料厂家一同开发合适其工序的“材料”，这种开发可不是简单的实验就可以完成的，而是需要长时间的验证调整。从最初的工序投入硅片，到完成半导体生产，即便是超特急的加工，也需要几周的时间，每一道工序都需要花费时间精密调整，最快也需要1年的时间。不过，一般常识的话需要2~3年的开发才能够完成。当然，日本只是说“限制”，并没有说“停止供货”。不过即便如此，“水龙头”的阀门一旦紧闭，很难再打开。（我在之前的文章中，将日本对韩国的贸易比作“水龙头”，日本对于韩国属于“开闸放水”，现在已经开始拧紧阀门了。）
设备厂家受到巨大波及
可以想象，如果韩国无法从日本那里买到高纯度氟化氢，就必然会寻找可以替代日本高纯度氟化氢的产品，但是现在似乎无门可投。如此这般，三星以及SK等半导体厂家就不得不停止设备投资，即便是在2019年下半年，在市场情况不好的情况下，肯定也不会贸然进行大规模扩张的。可以想象，不久半导体设备厂家将会出现“取消订单”的现象。上图是从前工序→检查工序→后工序设备的占比图。红色代表日本厂家、绿色代表美国厂家、黄色代表欧洲厂家。如果投资受限的话，上述所有的设备厂家都会受到影响。
日本对于韩国的限制，也一定程度上属于“杀敌一千自损八百”的招式。从上表我们可以清楚的看到，日本设备占据较多的领域为：
- 涂料器/显影剂设备：93.6%；
- 热处理装置：48.7%；
- 批量清洗设备：90.5%；
- 单晶圆清洗设备：67.3%；
- 测长电子显微镜：74.1%；
- 晶片检测设备：94%；
- 晶圆切割机设备：89.4%；
- 晶圆研磨设备：99.3%
中长期影响：日韩贸易骤减
7月3日，韩国政府宣布将支持国产半导体材料以及设备，每年提供1兆韩元的预算。8月3日，韩国召开了临时议会，宣布紧急准备2732亿韩元，来应对日本政府将其踢出“白名单”一事，其打算利用紧急准备的资金，来寻求日本以外的供应商。图2中，日本占据绝对优势的设备，韩国肯定会马上着手开始自我研发；有替代工厂的设备，韩国已经着手联系替代机种。其结果就是，包含日本硅片、生产设备、原材料等在内所有与半导体相关的商品在未来五年内对韩国贸易将会骤减。
日本掌握住了韩国的生产命脉，但是也并非说日本不依赖韩国。根据韩国贸易协会统计，虽然日本对韩国存在绝对的贸易顺差，可是日本同样每年都会从韩国进口大量的产品。比如石油制品、钢铁板材、汽车部品、精密化学原材料、金银、合成树脂以及半导体成品等。日本有相当数量的电子设备以及通信设备生产厂家也严重依赖着韩国半导体，前文也已经讲到，韩国同样会担心韩国的生产的半导体设备会被日本转用到“武器”领域，因此也将日本踢出了韩国的“白名单”。比如DRAM产品，韩国三星和SK合计占据了世界的72.6%的份额，而日本现在没有一家生产DRAM产品的公司。手机、PC、SSD、各种家电产品，没有DRAM就无法做成产品，虽然日本可以从美国采购，但是却无法完全涵盖其需求量。可以想象到，韩国政府如果将这类产品列为制裁对象的话，许多日本电子机器厂家会陷入“苦境”。
结束语
综上可以看出，日韩的纷争已经远远超出了两个国家的范畴，已经波及的全世界。对于半导体业界，未来将会重新洗牌。如果趁此机遇，拿下日本原有份额，可能会实现反超。不过路途并不简单，日本在半导体原材料和设备领域占据着绝对优势，想要在一两年之内赶超，相当困难。“经济战争”对于任何一个国家都没有好处，希望日韩未来能够多加冷静，不可逞一时之勇为好！
