前几天菠菜找到的几个盘中机会都是围绕日韩互怼展开的。有的小伙伴问我，为啥这次日韩互撕对岸不参与主持公道？讲真，中美在这件事上的态度是一致的，即隔岸观火。有层窗户纸貌似媒体都不好意思捅破，日本的所谓制裁不过是把审批流程变长变复杂也就是拖时间，把出口半导体材料的时间拉长。韩国有啥核心半导体产业？无外乎就是三星、LG嘛，这样的好处显而易见：
【美方立场】：苹果可以出货快一个月；
【中方立场】：华为可以出货快一个月；
【韩方立场】：三星NOTE10推迟上市。
出货上市时间在现在的手机市场竞争中至关重要，但更要命的打击是韩国整个电子产业会一直处于终端，供应链结构严重受损。中美都是大国，有时间和空间来追赶。不要小看菠菜所指“空间”二字，这里既包括了市场空间又包括了生产空间。小国的条件摆在那，你让他从终端网上移还不如要他命，肯定是做不到了。看到华为现在多艰难吗，这事你让三星摊上就是死路一条，它连海思都没有。日本终端机也就松下了，和三星华为没得比，但可以在上游卡死三星就是相当于把市场份额送给华为和苹果，bingo!
在菠菜近日成功挖掘氢氟酸、光刻胶之后，今天给大家带来的机会是黄磷涨价。我知道，这事已经在化工行业持续了好几天了，但市场对黄磷的联想一直局限在上游资源层面，而没有延伸到下游。黄磷在工业上用途比较广泛，菠菜发现在水污染处理中需要使用的试剂里，黄磷占了成本的50%以上。我们发现黄磷的价格和水污染处理明显呈正相关关系（我们团队做表格的小哥修假了，抱歉没能做出关系图来）。目前看，这轮黄磷涨价会超市场预期，那么对下游产业水处理相关环保类公司明显构成利好。
黄磷的生产工艺
在水污染处理这个行业，一般会用到三氯化磷（需要买黄磷来生产）。但大多数公司是不生产该化工品，而是直接从市场上采购。可是我们发现确实有公司不仅能做污水处理还直接生产三氯化磷，那么由于黄磷涨价必然会导致中间产品涨价，可能带来较好的业绩预期。该行业集中度较高，找出核心龙头标的比较容易。
