“最近，日本跟韩国又杠上了。据《产经新闻》报道，日本政府将从 7 月 4 日起发起制裁，限制半导体、OLED 等材料对韩国出口。制裁第一阶段，日方打算限制日本企业向韩国出口的高技术材料主要有三大类，分别是用于制造 OLED 显示面板的氟聚酰亚胺、用于蚀刻芯片的高纯度氟化氢以及光刻过程中必须要用到的光刻胶。等待下个月中旬，日本将启动第二轮制裁方案，把韩国从“白色名单”中去除。
”韩国的软肋
韩国，如今已是世界上最重要的半导体与显示面板产业集散地之一。三星前不久刚刚超越英特尔，成为全球第一大半导体厂商。SK 海力士与 LG 紧跟其后，与三星一起掌握了全世界大部分闪存颗粒与面板市场。毫不夸张地说，韩国闪存行业稍有点风吹草动，全世界电子产业都得面临涨价潮。
不过，韩国半导体产业繁荣背后却暗藏危机。原来，半导体行业起源于美国，在上世纪七八十年代逐渐转移到日本，那时日本众多企业同心协力，在整个半导体上下游领域取得了巨大的研究成果。后来韩国人在九十年代利用“反周期投资策略”迎头赶上，实现了半导体行业由日本到韩国的转移。在 1993 年到 1994 年，因为内存价格大跌，日本企业纷纷削减产量，一大批内存行业工程师就此失业。三星抓住机会大量招募日本工程师，亏本抢占市场。在历经多年亏损后，三星终于迎来内存价格上扬，一举扭转局势，从而占据内存市场龙头老大地位。同样的策略，韩国企业也用到了面板行业上，不到十年光景，韩国企业就实现了对日本企业的反超。
值得一提的是，日本虽然在半导体产业丢失市场，但日本在半导体材料领域仍然延续了昔日的辉煌。2018 年，日本占全球半导体材料市场 53% 份额，其中氟聚酰亚胺占总份额的 90%，光刻胶占总份额的 90%，氟化氢占总份额的 70% 。氟化聚酰亚胺用作 OLED 柔性屏幕的基板，日本公司 90% 的市场份额足以形成寡头垄断。在短时间内，三星与 LGD 的无法找到足够的他国供应商提供氟化聚酰亚胺， OLED 柔性屏生产活动势必无法持续下去。
另外一个核心产业闪存颗粒，也严重依赖产自日本的材料。闪存颗粒，是一种非易失性存储器，生产过程中必须历经光刻与蚀刻两大步骤。光刻离不开光刻胶，蚀刻需要高纯度氟化氢。与氟化聚酰亚胺一样，这两样产品日本同样拥有无法撼动的优势，日本的制裁一来，三星与 SK 海力士的内存工厂也将遭受巨大打击。
日本的企图
仅从半导体行业来看，找不出多少日本制裁韩国的道理。日本企业大多退出内存颗粒行业，如今内存行业三星、SK 海力士与美光三分天下，制裁韩国并不会给日本内存产业带来多大收益，反而会影响光刻胶企业的收益。显示面板行业，日本企业的处境稍稍好于内存颗粒，在东芝、索尼等大公司放弃这一产业之后。日本政府牵头成立了 JDI ，把这些公司的显示面板部门重新组建为全新的公司。
成立之初， JDI 也曾野心勃勃，企图一举夺回显示面板市场。可惜日本企业再次看走了眼，没能注意显示面板由 LCD 转向 OLED 的趋势，如今 JDI 连年亏损，还得靠苹果出资勉强维持。因而，若是说日本政府为了 JDI 的市场份额制裁韩国企业，理由也不成立。
找来找去，日本制裁韩国的原因多半还是历史纠纷。我们知道，韩国曾经是日本的殖民地，两国经常因历史问题纠缠不清。二战时期，日本在朝鲜半岛征用了大量劳工，韩国对此一直颇有怨言。1965 年，两国签订《韩日基本条约》，韩方放弃了赔偿要求，从而换得日本提供的巨额“经济合作”资金，其中包括价值 3 亿美元的赠款和 10 年期 2 亿美元的贷款。在当时，这笔巨款是韩国年度国家预算的 1.5 倍，也为韩国经济腾飞做出不小的贡献。
然而，文在寅总统上台后，认为当年的协议是朴正熙军政府签订的，并不符合韩国受害劳工利益，需要日本进一步对劳工及其家属进行赔偿。两国在去年就因此事闹过纠纷，前不久在日本召开的 G20 峰会上文在寅旧事重提，两国首脑谈的不欢而散。或许是恼羞成怒，或许是认定文在寅存心砸场子，G20 峰会一过，日本立马对韩国发起制裁，试图挽回颜面！
中国渔翁得利？
再过十几个小时，日本对韩国的出口管制就要实施了。可以预见，韩国半导体企业会遭受不小的打击，由于短时间内难以找到替代厂家，三星、LG、SK 海力士甚至整个韩国经济都会受到影响。当然，日本政府突然实施的制裁行动也不会给本国企业带来好处。日本对韩国禁运，换一种说法可以理解为韩国所有客户砍单，日本厂商瞬间失去了许多大客户，短时间内也将损失不小。
俗话说，鹬蚌相争渔翁得利，日本韩国激烈斗争背后，中国或许才是最终的得利者。前文小黑讲过，日本企业与韩国企业在半导体行业并不构成竞争关系，但若是把日本换成中国的话，就另当别论了。无论是内存颗粒还是显示面板，都是重资本投入的产业，也是中国这些年寻求突破的目标。
面板行业，京东方、华星光电、天马、维信诺遍地开花，目前已经可以与三星、LGD 同台竞争，技术水平也相差不远。其中，京东方已经拿到苹果 iPad 的屏幕订单，华为可折叠屏 Mate X 的屏幕也由京东方提供。此番日本制裁韩国，或许正是国内诸多显示面板厂家弯道超越的机会，乘着韩国企业缺少关键材料无法开工生产之际，一举抢占市场。
同样的道理也发生在内存颗粒领域，不过中国内存厂家还处于孵化成长阶段，无论是 DRAM 领域的兆易创新、福建晋华，还是 3D NAND 领域的长江存储，与韩国企业还有不小的差距，想要收割日本制裁韩国的红利，还得加班加点创新，争取早期量产。
借这次机会，中国半导体行业的确机会不小。不过，中国也要吸取韩国的教训，面板厂商与内存颗粒厂商都要尽量扩大半导体材料供应商数量，扶持相应的第三国企业或者干脆自主创新，不能让命运掌握在他国之手！
