《暮光之城》系列电影的最后一部，讲述人类贝拉与吸血鬼结合被感染并怀孕，又因为生产而频临死亡，生出与吸血鬼男主（罗伯特-帕丁森饰演爱德华）的结晶时，被男主转化成了吸血鬼之后的故事，她与爱德华的女儿蕾妮斯梅却成了沃图里家族长老的眼中钉，一场家庭保卫战在所难免。
影片开头讲述当在分娩的过程中差点死去的女主贝拉再一次醒过来的时候，她的身体已经发生了一些惊人的转变。她成为了一名母亲的同时，还成为了一个新生儿吸血鬼。
得到新生之后，女主还对这些新能力以及嗜血的欲望有着超凡的自我控制。没多久就控制好自己嗜血的欲望去见她心心念念的小北鼻（蕾妮斯梅）。
由于蕾妮斯梅的父亲是名吸血鬼，但是母亲是名人类，她有心跳流着人类的血液，同时还有吸血鬼的特异功能。她伸出那可爱的小手用独特的沟通方式向她的妈妈展示有关贝拉作为人类最后的记忆。
男二号雅各布·布莱克（泰勒·洛特纳饰）蕾妮斯梅刚出生之时为了保护这个可爱的小北鼻在她身上烙下了烙印，他的命运开始与拥有着不同寻常的天分的蕾妮斯梅（麦肯芝·弗依饰）产生了交集。
一直相安无事的过了七年，这七年里蕾妮斯梅从出生开始每天都以惊人的速度在增长，但在这第七年却停止了生长。
在某一个下雪的天，贝拉带着女儿到山上玩耍。蕾妮斯梅追逐着漂亮的雪花，展示了她的特异功能。一个刚到这片领域的吸血鬼无意间看到这震撼的一幕，她以为蕾妮斯梅是卡伦家族制造出来的吸血鬼小孩。惊恐的离开，直奔沃尔图里长老家族打小报告去。
传说吸血鬼小孩简单的攻击就能破坏整个村子，强大的力量会威胁吸血鬼的存在，所以制造吸血鬼小孩是沃尔图里长老家族强制禁止的，这是一个犯法的事情。
得到消息后，吸血鬼的首领和整个沃尔图里家族认为贝拉和爱德华的孩子的出生严重威胁到了他们的生存，所以他们决定杀死这个孩子还有整个卡伦家族。
爱丽丝是一个拥有遇见未来特异功能的吸血鬼，就在吸血鬼的首领决定带领沃尔图里家族前来剿灭她们时她就预见了那恐怖的一幕。她未卜先知，为保住家族存亡她匆忙离去寻找证据。希望改变这个命运。家族其余的人也积极的寻找更多的吸血鬼支持者，来见证蕾妮斯梅并不是吸血鬼小孩的事实。
卡伦一家的努力下集结了来自于世界各地的吸血鬼，他们要团结起来为了自己的命运与沃尔图里家族进行一场终极大战。
沃尔图里家族首领带领一股威胁着要把他们全部消灭的可怕又强大的势力到达卡伦家族的领地。双方对持着，蕾妮斯梅向首领展现她独特的交流方式，首领神奇的发现居然是半人半吸血鬼，流淌着鲜血，还有有力的心跳，但是又具有吸血鬼的本领。
首领虽然知道她并不是吸血鬼，但是杀心不减。爱丽丝在关键时刻出现，并展示她对未来的预见。
首领如果不改变主意，双方都会损失惨重，强大的长老家族将会覆灭。并从远方带了一个跟蕾妮斯梅一样的半人半吸血鬼来证明她不会威胁到吸血鬼存亡。
首领意识到如果开战事态的严重性，没必要为了一个没有威胁的存在至家族存亡于不顾，他决定放弃剿灭卡伦家族的行动，并带着吸血鬼军团离开。
影片接近尾声，爱丽丝再次未卜先知，男二终于等到蕾妮斯梅长大并幸福的在一起。一家四口幸福的在一起。一部完美的爱情剧，在这希望广大有情人都终成眷属。
