达斯科·波波夫“二战”期间著名的双料间谍，他的工作信条——世界上最具有效率的间谍，更像是白天黑夜里隐形的幽灵。他们点窃取机密，从不希望能引人注意。当有人告诉他伊恩·弗莱明小说中詹姆斯·邦德(007)，就是照他的经历写的时他这样说：……如果真的有这么一个这样的邦德，恐怕在间谍舞台上他难以生存48个小时。
首先招募波波夫的是德国军事情报局。1940年，德国军事情报局在英国的间谍网，遭到英国反间谍机关的严重摧毁，所以，急需在英国本土发展间谍网络，以利用他们的身份作为掩护，然后再利用他们人脉打入英国军部获取更准确更快、可靠的内部情报。出生南斯拉夫的富豪家庭的波波夫，进入了德国军事情报局的视线，28岁的他已经是当地一位有名的律师，人脉极其广泛，具有明显的门间谍特质。
负责发展波波夫的是德国军事情报局的约翰尼，俩人是大学时最好的朋友，彼此都把对方当成最亲密的生死之交。后来，由于波波夫反对德国的纳粹主义，便自动与英国情报部门接上头，不久，就有人将波波夫为英国情报局做事的行动报告，交到了德国军事情报局，就是好友约翰尼截获了这份情报，救了他。如果这份情报落在纳粹情报人员手里，波波夫将必死无疑。后来，波波夫终于查出出卖他的人，竟然是在他15岁就教他开车，并带他成长的家里老佣人。
但是，德国军事情报局还是对波波夫的行为有所怀疑，并请柏林专家对波波夫进行了审问，审讯长达九个小时，并使用了药物审讯，也没有从他嘴里掏出一些什么情况。作为双面间谍，在隐藏身份的同时，必须执行双方下达的情报任务，这样，他也就面临着被第三方或第四方怀疑的可能，随时都有可能遇到致命的危险。
取得德国情报部门信任的波波夫，被派往英国要求他搜集英国城市地貌、人口分布、政府机构、军事设施的情况，为德军空军总司令戈林元帅亲自制定的“海狮行动”提供轰炸目标，波波夫按照特工头目的命令，住进了阿雅士饭店。当他住进饭店以后，总是能不小心“偶遇”一位迷人的姑娘，姑娘用火辣辣的眼神放电抛媚眼……一天傍晚，波波夫刚刚淋浴出来，发现美丽的姑娘已经躺在他的床上，媚笑着跟他打招呼，她那假装羞答答的样子马上让波波夫意识到她的间谍身份。他开始对姑娘编造故事，姑娘对他编造的故事十分满意，还没等他讲完，便匆匆离去了。波波夫的猜测没错，姑娘的确是德国间谍，是德国军事情报局故意派来探测他的。
在英国情报部门的协助下，波波夫进行了大量的“情报搜集工作”。为德国军事情报局提供了十分感兴趣的情报——伪造的飞机场照片，海军方面的假情报以及记录一些军舰和飞机的数目和型号，描绘重要地区的地形图纸等等。同时，波波夫还给德国军事情报局，提供很多对战争没有直接影响的政治情况，提高他在德国间谍界的威望，这些手段让德国情报局对他一直深信不疑。他曾经利用一个代号叫做“气球”的间谍给德军送去了一份假情报，阻止了德军准备发动的毒气战。波波夫的间谍生涯已从当年的一个公子哥把自己变成为一名职业合格的间谍干将。 
波波夫有着潇洒英俊的外表，强健的身体，聪明冷静的头脑和过人的技能以及风光体面的身份和挥金如土的奢华生活。在间谍生涯的几年中，他经常在葡萄牙和伦敦之间往返飞行，他把纳粹的秘密交给伦敦，然后再把编造的秘密送到柏林交到德国人手里，然后再从德国人手里拿到大笔的现金，供他从事自己情报工作和挥霍……二战结束后，英国政府为波波夫提供了公民资格，但他拒绝了。最后在法国南部定居下来。于1981年去世。最后，就让他回忆录里的一段话作为此篇的结束语——这是一群神秘的人，他们无孔不入、无处不在，胜利了不可宣扬，失败了不能解释；我的武器就是谎言、欺骗和谋杀，但我并没有觉得内心不安，因为，这只是战斗对我的考验。
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