正派武林掌门无尘子，为了消灭魔域，命令弟子慕容白和傅青云潜入魔域，二人历经艰辛，终于得到魔域的认可，打入了魔域内部。他们发现魔域原来如此之好，就像世外桃源，人们在这里安居乐业。
傅青云本就善良，看此情形不忍下手。并且还爱上了魔族首领的女儿唐琪。而慕容白却继续利用人们的善良，挑拨魔域内斗。魔域顿时变得风起云涌，人心思动。
刘德华饰演傅青云
终于，慕容白不辱使命，正派人士大举进攻，消灭了魔域。慕容白则成为了英雄。傅青云还被慕容白利用，差点成为他的一颗棋子。
后来，在争夺掌门之位时，傅青云终于知道了自己的身世之谜，原来自己就是魔域之子，消息暴漏，傅青云遭到正派人士追杀，傅青云重返魔域。
傅青云看着眼前的魔域失去了往日的光辉，逐下定决心要恢复魔域。在练就了赤阳神功后，实力大增，并且打败了前来挑衅的慕容白。
慕容白
后来，慕容白因为嫉妒，偷走了赤阳神功秘籍。多日后约战傅青云，本以为自己实力大增，可以轻而易举的打败傅青云，但被打脸。傅青云念同门之情放过了他。
最后慕容白告诉他，世界上根本没有桃园，这一切都是他一厢情愿。傅青云还活在自己异想的世界里，傅青云想不通，世间为何没有真情在，功名利禄惹人心。
傅青云一直念叨着这句话：难道世界上根本没有桃园。
赵雅芝饰演唐琪
