青岛往事，潍县出生的年少的满仓在乞讨途中晕倒，被姜傻子所救。在解救姜傻子和其女儿大嫚、小嫚的过程中，两人结识了乐于打抱不平的夏德发。三个少年一起从德国人弗利希手中赢得第一桶金，合开商行“德佑聚”，开启了在商场的闯荡之路，三人也成为了患难与共的生死弟兄。时局动荡不安，三兄弟的命运也随之跌宕起伏。在历经了分家、兄弟矛盾等种种过往之后，兄弟三人冰释前嫌，在国家命运的大背景下重新站到一起，并最终在商场上给予吉村为代表的日本商人以沉重打击。抗日战争打响，三兄弟也要再次各奔前程。满仓决定留在青岛，与妻子小嫚和老丈人姜傻子一起，无论多艰难，他们也会微笑着生活下去。
锋刃，1940年，潜伏在天津担任汪伪政权天津特务委员主任的我党地下工作者沈西林，与组织失去联系而孤立，但他从未放弃自身信仰，寻找契机获取情报。同时，原天津的中统特务、训练科科长老谭化身为天津法租界巡捕房的班头，伺机取得情报。中共地下组织的老周培养韩子生——已故共产党员韩培均的养子。老周利用子生在电话局工作的条件，为父报仇的急切心理，对其训练，伺机传递情报。狠毒狡猾的日军侵华情报机关的头目武田弘一，则不惜一切地摧毁中共地下组织。天津上演了一幕幕惊心动魄的情报战。沈西林利用特殊身份，取得日军印制假钞、零式战斗机图纸，扫荡计划等情报，通过子生传递给我党。胜利前夕，中统与日本宪兵勾结，计划摧毁我地下情报网。沈西林得到情报，子生传给老周，老周精心布置，粉碎了敌人的阴谋。沈西林被捕押往北平。
火线三兄弟，1941年，山西中条山战役打得异常惨烈，大林所在部队几乎全军覆没。大林死里逃生，却被敌人骗杀了最亲密的战友，曾经的勇气与信念瞬间被摧毁。背负着自责愧疚，大林奔往北平寻找战友遗孀王慧芸——此时的北平也早已深陷日寇之手。逃亡路上，大林幸得好心的大小姐梁雅优搭救，从此与她结下不解之缘。
在北平城一家酒楼做帮厨的二林，头脑聪明却胸无大志，因意外救下一名被日军追捕的地下党，被地下党组织看中，阴差阳错成了一名我党打入日本料理店窃听情报的潜伏人员。二林既不懂日语又不会料理，却要冒充从日本学成归来的料理厨师，潜伏工作一开始就险象环生，危机四伏。
民兵葛二蛋，1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀的抗日民兵；麦子加入伪军，他在政党、生存、民族大义之中苦苦挣扎。麦子迫不得已利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，最终与麦子还有国军的苗子各自带领自己的队伍干掉了吉田抢回了毒气弹完成了党交给的任务，为葛家村的百姓报了仇。葛二蛋从民兵成长为合格的八路军战士，而麦子的朝三暮四立场不一还有苗子选错了政党最终成为斗争的牺牲品。
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